A mediados del siglo XIX, cuando la época shogún y de los samurais toca a su fin y las nuevas técnicas de guerra presididas por las armas de fuego se van abriendo paso, dos amigos intentan tomar una posición importante en la organización del clan local. Uno de ellos, el samurai Munezo, vive modestamente en compañía de su madre, una hermana más joven y Kie, una delicada sirvienta por la que se siente atraído. Cuando la sirvienta se casa con un comerciante, Munezo se queda solo. Un día descubre que Kie malvive enferma y desprotegida y decide ir a por ella. Mientras, el clan le encarga