En rueda de prensa, Cebrián explicó que la operación está
garantizada por Citigroup, que ha concedido un crédito puente para cubrir el
total de la compra, de 988 millones de euros más gastos, si se llega al 20 por
ciento de las acciones, lo que obligará a reestructurar la deuda total de Prisa.
La empresa ya ha comunicado sus intenciones a Telefónica y al resto de
accionistas institucionales de Sogecable, pero Cebrián aseguró que 'no hay
reacción por su parte' y consideró que no es previsible que la haya antes de que
las autoridades regulatorias aprueben la operación, aunque la próxima semana se
reunirá el consejo de administración de Sogecable y 'quizá en ese momento
podremos oír algo'.
El consejero delegado insistió en que no hay ningún pacto previo y manifestó que
la actitud de Prisa es 'absolutamente amistosa'.
Preguntado sobre si Prisa estaría interesada en hacerse con el 50 por ciento de
las acciones de Sogecable, Cebrián aseguró que no tiene planes al respecto
porque considera 'suficiente' el 45 por ciento que lograría si se consiguen el
total de las acciones de la OPA.
Con ese porcentaje, recordó, la ley les permite tener la mitad de los consejeros
de Sogecable y, de hecho, Prisa ya ha comunicado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) que está considerando pasar de los cinco consejeros
actuales hasta nueve (de 18).
Debido al calendario legal, la operación no se cerrará hasta el año próximo y no
aparecerá en las cuentas consolidadas de 2005.
El año que viene la empresa prevé doblar los ingresos consolidados y llegar a
los 3.400 millones de euros.
En el objetivo de hacerse fuertes en el sector audiovisual, Cebrián incluyó
también una operación de inversión prevista para la próxima semana en el grupo
portugués Media Capital, el desarrollo de Localia y las actividades en medios
del sur de Estados Unidos.
La operación, insistió Cebrián, es un movimiento 'netamente estratégico' para
garantizar el control efectivo del grupo por parte de Prisa, que, recordó, fundó
Sogecable (cuyo canal en abierto Cuatro comienza sus emisiones en próximo lunes)
hace quince años y lo gestiona desde el principio.
Según el consejero delegado, la compra será buena para los accionistas de
Sogecable, que tendrán a una empresa que garantizará la estrategia de expansión
del grupo dentro y fuera de España y su coherencia, y también para los
accionistas de Prisa, 'que se consolida como primer grupo español en todos los
sectores: prensa, radio y televisión'.
Prisa consolidará su integración plena en las cuentas de Sogecable, con lo que
las cifras del grupo cambiarán notablemente y el crecimiento para el periodo
2005-2008, previsto del 5 por ciento, pasará a ser del 8 por ciento, añadió
Cebrián.
Con esa consolidación, destacó, Prisa será 'menos dependiente' del ciclo
publicitario y mejorará el equilibrio entre esos ingresos y los de otras
fuentes.
Las operaciones de Prisa provocarán un crecimiento 'considerable' de la deuda en
2006, pero Cebrián subrayó que ese será el punto más alto de los próximos años.
Tras informar de la OPA a la CNMV y a los accionistas institucionales, Prisa
comunicará la operación en los próximos días a las autoridades de la
competencia.
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