Agencias - La oferta consiste en la venta de 6,5 millones de acciones a 16
dólares (13 euros), de las que cinco millones pertenecen directamente a Corel y
otras 975.000 se distribuirán a través de accionistas intermediarios.
Corel se ha comprometido a poner a disposición de los inversores 1,2 millones de
acciones adicionales para cubrir el exceso de asignaciones. Además de en el
Nasdaq, las acciones se comercializará en el mercado de activos de Toronto.
Los ingresos netos que rebiba Corel tras esta operación se situarán en cerca de
69 millones de dólares (55 millones de euros), que irán destinados a pagar
deudas y a fines corporativos. Morgan Stanley supervisa la oferta, mientras que
JPMorgan, Deutsche Bank, Piper Jaffray, CIBC World Markets y Canaccord Adams
actúan como codirectores. |