Agencias - La junta directiva de Univisión, el mayor canal de televisión de los Estados Unidos en español, ha aceptado vender la compañía por 12.300 millones de dólares en efectivo a un consorcio de inversores encabezado por las firmas "Texas Pacific Group Inc" y "Thomas H. Lee Partners".

Según informa la cadena en su página web de fuentes próximas a la negociación, el montante equivale a 36,25 dólares por acción y no incluye 1.400 millones de dólares en concepto de deudas.

El grupo comprador, que incluye a las firmas "Madison Dearborn Partners LLC", "Providence Equity Partners Inc" y al empresario de los medios Haim Saban, hizo un ofrecimiento inicial de 35,50 dólares por título.


Sin embargo, Univisión, que buscaba una oferta cercana a los 40 dólares por acción, rechazó la propuesta, aunque el ofrecimiento fue tomado en consideración hasta el pasado viernes, cuando expiró.

Ambas partes continuaron las negociaciones este fin de semana y pudieron llegar a un acuerdo, agregó la mencionada fuente.

Cada uno de las empresas que forman el consorcio invertiría alrededor de mil millones de dólares, con una cantidad menor para Saban, dijo la fuente.

Si las autoridades de la competencia estadounidense aprueban el acuerdo, se espera que este sea cerrado en el cuarto trimestre de este año o el primero del 2007, agregó la fuente.

El acuerdo de anoche marca el fin de un agitado proceso para Univisión, cuya junta directiva decidió en febrero pasado estudiar la posibilidad de vender la empresa.

Un grupo formado por la empresa mexicana Grupo Televisa SA, dueña del 11 por ciento de las acciones de Univisión y uno de sus principales productores de sus programas, luchó para presentar una propuesta de compra a principios de la semana pasada, a pesar de la retirada de varios de sus socios.

Primero se retiró "Carlyle Investment Management LLC", y luego lo hicieron "Blackstone Management Associates V LLC" y "Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP & Co".

El viernes, Televisa perdió el apoyo de la empresa venezolana "Venevisión", del Grupo Cisneros, que es dueña del 14 por ciento de los acciones de Univisión y también le suministra programas.

Sin embargo, Televisa y el resto de sus socios "Bain Capital Partners LLC" y "Cascade Investment LLC", a cargo de las inversiones del billonario Bill Gates, presentaron una propuesta el pasado viernes, la cual explicaron que supera la primera presentada por el grupo encabezado por "Texas Pacific".

Las acciones de Univisión cayeron 92 centavos, 2,79 por ciento, para cerrar el lunes pasado a 32,03 dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York.

En las últimas 52 semanas ha fluctuado entre los 23,52 y 36,67 dólares.

Univisión domina el mercado de medios en español en Estados Unidos con sus tres cadenas de televisión, "Univisión", "TeleFutura" y "Galavisión", más de dos docenas de estaciones de televisión, una división discográfica, portal en internet y emisoras de radio en español