La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) registro ayer el folleto de admisión a cotización de LaNetro Zed. La compañía española, una de las multinacionales líderes en el desarrollo y comercialización de contenidos para móviles con presencia en 15 países, llevará a cabo una Oferta de Venta (OV) y una Oferta de Suscripción (OS).

En la operación se ofrecerán 30 millones de acciones, de ellas 20 millones serán acciones nuevas emitidas en ampliación de capital (OS) y 10 millones serán acciones ya existentes (OV) de LaNetro Zed. En conjunto, ejecutada la operación en los términos previstos, todas las acciones objeto de OV y OS representarán el 23% del capital total tras el aumento. Además, otras 4,5 millones de acciones del capital actual se destinarán a la opción de compra de las entidades aseguradoras (“green shoe”), que de ser ejercitada en su totalidad, elevaría el porcentaje de la operación hasta el 26,7% del capital post-aumento.

La colocación está dirigida únicamente a inversores cualificados, nacionales e internacionales, y se ha establecido una banda indicativa y no vinculante de precios entre 6 y 8 euros por acción.

LaNetro Zed solicitará la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Mercado Continuo. Actuarán como Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch y Morgan Stanley y la Entidad Agente de la Oferta será Banesto.

Respecto al calendario de la operación, la presentación a la Bolsa se realizará la semana que viene, momento en el que comenzará también el road show de presentación en el extranjero. La previsión de la empresa es que sus acciones comiencen a cotizar el próximo 18 de julio.

Lanetro de portal online a líder en contenidos móviles

Lanetro comenzó su andadura con la fundación en 1996 de LaNetro.com, primer portal de Internet en España de información de ocio y servicios de carácter local. Con un mercado muy consolidado, lanetro incluso llego a editar publicaciones impresas compitiendo en ese mercado con "La Guía del Ocio", el líder en este segmento.

En 2000, LaNetro adquirió Geofactory, empresa líder en el desarrollo de cartografía digital, con la que empezó a prestar servicios basados en geolocalización (LBS).

Con la crisis tecnológica y la irrupción de los servicios móviles, Lanetro reoriento su actividad en el 2002 enfocándose a los contenidos de valor añadido para usuarios de teléfonos móviles (MVAS en sus siglas en inglés). Posteriormente, en septiembre de 2004 LaNetro adquirió Zed, empresa pionera del sector, a la operadora nórdica TeliaSonera y pasó a denominarse LaNetro Zed.