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Agencias - Antes de la contratación del banco de inversión para esta
operación, se sabía que se habían presentado tres ofertas, la primera del grupo
de cable ONO por el negocio de cable de Auna por el que ofrecía entre 2.350 y
2.600 millones de euros y otros dos por la totalidad del grupo, incluyendo la
operadora móvil Amena.
Estas dos ofertas eran la de las empresas de capital riesgo CVC Capital
Partners, Apax y BVlakstone, por 12.000 millones de euros y la del fondo
estadounidense KKR por 12.500 millones de euros.
El director financiero del Grupo Santander afirmó el pasado 10 de mayo que los
12.500 millones de la oferta máxima eran "claramente insuficientes" y recordó
que el precio en libros de la participación del Grupo Santander en Auna, por el
32,1% de su capital, es de 2.200 millones.
Entonces dijo que el proceso de selección de comprador se prolongará varios
meses y que la venta se hará en conjunto o por partes. Recientemente y ante el
renovado interés de América Móvil por adquirir Amena algunos accionistas
remarcaron que posiblemente fuera más conveniente la venta por parte que en su
conjunto.
Ninguna de las tres empresas ha avanzado las ofertas que se han presentado tras
haber contratado a Merrill Lynch para llevar a cabo la venta, ya que es este
banco el que tiene que realizar un informe valorando las ofertas y que
presentará a los socios de Auna. |