Agencias - "Dos grupos compuestos por empresas de capital riesgo
han presentado ofertas, uno de estos grupo se ha aliado con (el operador de
cable) Ono", dijo una de las fuentes.
Al mismo tiempo, una alianza formada por Apax, CVC Capital Partners y Cinven se
retiró de la puja, dijeron las fuentes.
El otro grupo, compuesto por Kohlberg Kravis Roberts & Co., Goldman Sachs
Capital Partners y BC Partners presentó su oferta antes de expirar el plazo a
medianoche del lunes, dijeron las fuentes.
Otra fuente cercana a la operación dijo anteriormente que la oferta rondaba los
12.500 millones de euros.
El segundo grupo, formado por Providence Equity Partners, The Carlyle Group, The
Blackstone Group y Permira, presentó dos ofertas separadas por el negocio de
telefonía fija y cable de Auna y por Amena, la división de telefonía móvil del
grupo.
Este grupo se asoció con Ono en su oferta por Auna Cable.
Las fuentes dijeron que la oferta por el negocio del cable se situaba entre
2.300 a 2.600 millones de euros, en función del proceso de auditoria ("due
diligence").
Los dos grupos tendrán ahora acceso a los datos financieros detallados de Auna y
se reunirán con el equipo gestor del holding de telecomunicaciones. Este proceso
durará varias semanas.
Los accionistas de Auna dieron un mandato a Merrill Lynch para buscar un
comprador por sus participaciones.
Santander y las eléctricas Unión Fenosa y Endesa controlan un 83 por ciento de
Auna.
El banco dijo recientemente que consideraba "insuficiente" una oferta de 12.500
millones de euros. |