Cuando Roo conoce a un joven y juguetón Heffalump llamado Lumpy se da cuenta de que los Heffalumps no son como le habían contado, y que la criatura siente el mismo temor por los tontorrones amigos de Roo. Roo y Lumpy comienzan a trabar una bonita amistad y deciden unir fuerzas para desterrar los infundados miedos de sus respectivos amigos y familias.