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Estas fuentes apuntaron que las partes todavía negocian "algunos flecos que
quedan por cerrar", por lo que el anuncio oficial del acuerdo podría retrasarse
algunas horas, o incluso días.
Añadieron que los representantes de los socios de Auna y de France Télécom,
acompañados de sus respectivos equipos jurídicos, "han pasado la noche
negociando" para pactar la redacción definitiva de las cláusulas del contrato de
compraventa.
Aunque el importe de la operación está "bastante concretado", las partes
negocian un posible canje de acciones que "abarate" la compra para France
Télécom, de manera que los tres accionistas mayoritarios de Auna, que poseen el
83 por ciento del grupo español, pasarían a tener una participación de la
compañía gala, controlada en un 34,9 por ciento por el Estado francés.
De hecho, France Télécom ha insistido estos días en que uno de los requisitos
básicos para acometer la compra de Amena es que la operación no repercuta en sus
objetivos de endeudamiento ni de reparto de dividendo, por lo que el canje de
acciones sería una "buena solución" para aligerar el desembolso en efectivo que
tendrá que afrontar la compañía, apuntan las fuentes.
Estas fuentes advierten de que la "complejidad de la estructuración de la
oferta" podría alargar las negociaciones varias horas, con lo que el anuncio
oficial de la operación se podría retrasar al martes (el lunes es festivo en
varias comunidades autónomas por la festividad de Santiago Apóstol).
De salir adelante, la oferta de France Télécom por Amena se impondría a las
presentadas por los grupos de inversores liderados por KKR y Carlyle.
El primero de ellos ofertó unos 12.500 millones de euros por Amena y por la otra
rama del grupo Auna, dedicada a la prestación de servicios de telefonía fija,
televisión e Internet, mientras que Carlyle sólo pujó por la operadora de
telefonía móvil, con un importe que no ha trascendido.
Además, Ono, competidor de Auna en el negocio del cable, ha presentado, junto
con las firmas Providence, JP Morgan, Thomas Lee y Quadrangle, una oferta para
hacerse con la parte fija del grupo de telecomunicaciones.
Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que el éxito de la oferta de
France Télécom por Amena facilitaría que Ono se hiciera con la otra rama del
grupo, Auna Telecomunicaciones.
La oferta de France Télécom contaría con el beneplácito del Gobierno español, al
tratarse de un socio industrial para Amena, y no un fondo de capital riesgo,
como es el caso del resto de los oferentes interesados en la rama de telefonía
móvil de Auna.
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