|
The SCO Group (SCO) (Nasdaq: SCOX), propietario del sistema operativo UNIX,
acaba de anunciar que ha recibido una inversión privada de 50 millones de
dólares dirigida por BayStar Capital, un fondo de inversión líder en
proporcionar colocaciones privadas de acciones en compañías cotizadas en bolsa.
La inversión en SCO se estructuró como una colocación privada para acciones
preferentes convertibles de la serie A, sin derecho a voto, convertibles en
acciones comunes a un precio prefijado de conversión de 16,93 dólares por
acción, que fue la media del valor de cierre de las acciones normales de la
compañía en los cinco días previos a la fecha del cierre del acuerdo. En el
momento de la conversión, los inversores dispondrán de un montante de
aproximadamente 2.953.000 acciones comunes de SCO representando un 17,5% de las
acciones de la compañía.
El neto procedente de la colocación privada, combinado con el balance de
liquidez de la compañía del que se informó en el tercer trimestre, finalizado el
pasado 31 de julio de 2003, proporcionará a la compañía una liquidez de
aproximadamente 61 millones de dólares. El incremento de la liquidez mejorará
significativamente la fortaleza financiera global de SCO a la vez que
proporcionará unos fondos adicionales sustanciales para los objetivos del
negocio, incluyendo el futuro desarrollo software UNIX y de SCOx Web Services,
nuevas alianzas estratégicas, así como la protección de la propiedad intelectual
UNIX y de los programas relacionados.
“El momentum del mercado continúa cambiando para ir en la dirección de SCO”,
afirma Darl McBride, Presidente y Consejero Delegado de The SCO Group. “En los
últimos meses, hemos dado importantes pasos en nuestro continuado esfuerzo por
proteger y reforzar los derechos de propiedad intelectual de la compañía a
través de SCOsource. Igualmente, hemos reforzado constantemente nuestro núcleo
operativo empresarial y, en las próximas semanas, esperamos anunciar a la
industria y a Wall Street detalles adicionales sobre nuestros planes e
iniciativas. Ahora, con una inversión de 50 millones de dólares procedentes de
BayStar, creemos que nos hemos asegurado el capital necesario para consolidar
todos los aspectos del crecimiento a largo plazo de esta compañía”.
“BayStar Capital trata de invertir en firmas orientadas al crecimiento con un
fuerte equipo directivo, importantes oportunidades de mercado y planes de
negocio sólidos y completos, características que SCO reúne”, declara Lawrence
Goldfarb, Socio Director de BayStar Capital. “SCO posee los activos del software
UNIX más predominante de la industria de tecnologías de la información, tiene
una historia de 20 años proporcionando soluciones de software fiables a usuarios
finales de todo el mundo y cuenta con un equipo directivo agresivo y
experimentado, centrado en generar un crecimiento rentable”.
Los valores vendidos en esta colocación privada no estaban registrados en el
Acta de Valores de 1993 y no se pueden venderse en los Estados Unidos en la
ausencia de requerimientos de una declaración o exención de registro efectivo.
La compañía ha acordado presentar una declaración de registro de reventa con el
Formulario S-3 en los 30 días siguientes después del cierre de la transacción
con el propósito de registrar las acciones comunes subyacentes a las acciones
preferentes de la Serie A adquiridas por BayStar.
|
